“我一直在找一个管理重要客户的工具。”

作为一名销售经理，为了更好的服务重要客户，我一直在寻找一个界面简单、上手简单的工具，能按照我的需要去管理客户。

在我的工作过程中，做好客户跟进记录，其重要性不言而喻，对所服务的客户的信息、客户消费记录、并且团队中其他成员的业绩进行管理，可以说是我日常最为频繁的工作了，需要时刻将这些信息了如指掌，客户的积累很重要，但是客户一旦增多，就会有些难以管理了。

那么要说管理客户最省心省力的方法，当然是借助专业的工具啦！

一个能有序地积累和管理客户资料的工具，他能够很好的梳理客户信息，以便提高销售的效率，也可以更好地服务于客户，进而更好地带动团队提高管理效率。

尤其是手头上客户非常多的时候，就更需要一个专业的客户管理工具来帮你，对客户进行有效的分类管理，同时跟进每一位客户的情况。

Tracup中的客户管理模版满足了我的需求！

在Tracup的客户管理模版中，可以轻松地记录每个客户的跟进情况，并且备注客户信息以及客户特点，与客户持续的沟通过程中还可持续补充和修改客户资料以及意向情况，方便根据客户特征及需求提供针对性的服务，提升客户粘性以及客户体验。不仅记录起来简单方便，而且还能轻松地将与客户关联的相应附件上传到每个客户的信息中，如：合同、音频、文档。

在Tracup中，再也不用经过跳转，就能看到客户跟进表中的记录啦～这些都可以大大提高您的工作效率，对啦！还可以通过模版一键同步客户动态信息给其他工作人员，完成相关协作任务。

那么，一起来看下，在客户管理模版中：

• 如何记录客户信息？
• 如何记录客户跟进情况？
• 如何搜索/筛选快速定位某一类客户？

如何记录客户信息？

在Tracup客户管理模版中，分别有“活跃度”、“付费版本”、“所在行业”、“客户粘性”、“最新沟通时间”、“交易额”、“联系电话”这些字段，都是我们在客户管理时需要用到的字段，并且可以根据您自己的需求自主添加或删除所需要的字段哦！通过自定义字段全面记录客户信息，并实时调整。

如何记录客户跟进情况？

Tracup中分别有”客户线索“、“待接洽”、“接洽中”、“客户流失”、“签约沟通”、“已签约”这些任务状态，可以根据客户的实时跟进状态，调整任务状态，明确客户当前状态。

如何搜索/筛选快速定位某一位客户？

随着客户信息增多，如何搜索/筛选快速定位某一位客户？

直接“输入关键字，Enter进行搜索”就搞定了！

还有多个项目组件供您使用

您可以通过“看板”页面中清楚看到客户实时的状态，流程的状况以及执行的效率如何，进而可以帮助你更加有效的管理客户，提升销售转化率，“看板”中的项目移动是可以靠拖动来完成的哦～是不是敲简单的！

此外，项目组件还有文档和文件供您团队使用，支持将销售政策、销售技巧等文档和文件添加至“文档”和“文件”，方便同步查阅。

总结

拥有一款好工具，无疑能让工作变得更加高效，甚至还能提升工作水平。本文中的只用到了Tracup的部分功能，就完全满足了客户管理的工作需要。日常用来记录和管理客户信息，都能用到。整个操作都非常简单，几乎没什么使用门槛。个人使用或者团队共享协作，都是可以的。大家可以灵活使用Tracup来管理客户信息，解决工作需求。