ユーザーは実質的に何にでも 販売テンプレート を使用できます. 移動を計画していますか? そのための CRM テンプレートがあります. 以前の顧客 に連絡するためのより良い方法が必要ですか? そのための 以前の顧客の電子メール テンプレートがあります.それも！

クライアント仮想化の使用方法

Tracup が深く掘り下げる前に、Tracup にはユーザーがアクセスして提供できる セールス テンプレート があります。 彼らができることへの彼らのインスピレーション。

Tracup プラットフォーム内では、ユーザーは自分のテンプレートをプールに飛び込むための飛び込み台のようなものと考えるのが好きです。

そのため、ユーザーは多くのインスピレーションを得ることができ、そのテンプレートを使用して、非常に具体的なユースケースに合わせて微調整し、このテンプレートを追加するのに優れたものにすることができます.

ユーザーは自分に最適なものを検索できます。 彼らが本当に自分に合うものを見つけたら。 彼らはそれを保存して、何度も使用できます。

Tracup には、アカウント管理から確認できるさまざまなセールスがあります。

Tracup には CRM に関する完全なウェビナーがあるため、ユーザーはこのアカウント管理テンプレートを使用して、このフォルダーを追加するだけで使用できるテンプレートをクリックして開始します。 彼らはこれを使用して、素敵な名前を付けます。

販促 メール テンプレート

タスクのステータス:	☹【更新しなかった】👌【フォローアップ】🖐【まだ興味がある】❌【興味がない】❎【永遠に失われた】
タスクの種類:	【リクエスト送信】【見積もり送信】【保留中】【支払い受領】
タスク ビュー:	連絡先 (テキスト)、エンゲージメント (テキスト)、電子メール (テキスト)、電話 (テキスト)、支払いの種類 (テキスト)、ウェブサイト (URL)、完了日 (日付)、最終接触 (日付)、デモ (テキスト)、 商談(数値)、計画(テキスト)
タスク ビュー:	リスト、ボード。 ファイル、ウィキ
カスタム フィールドを表示できます:	作成時間、有効期限、担当者、タイプ、連絡先、エンゲージメント、電子メール

デフォルトで表示される 4 つのカスタム フィールドを次に示します。

ユーザーへの親切なヒント

上記の4つのことに注意してください
1. 2 つの同じ カスタム フィールド は、同じワークスペースでは許可されず、同じワークスペースで共有されます
2. 1 つのワークスペースに最大 30 カスタム フィールド
3. デフォルトでリスト表示に 4 カスタム フィールドを表示
4. 新しいプロジェクト テンプレートを選択する場合、ユーザーは既に同じ顧客フィールドを作成しており、Tracup で同じ名前を共有することはできません。 Tracup プロジェクト テンプレートは、デフォルトでこれら 2 つの同じフィールドを設定します。 ユーザーがこのカスタム フィールドで特別な設定を行っている場合、Tracup は同じ名前を生成し、デフォルトでタイトルの後ろにラベル (1) を追加します。